Firmy
Tutaj mamy możliwość podglądu oraz edycji odbiorców/dostawców. Możliwe jest proste
wyszukiwanie po NIP-ie, Nazwie, lub zawężenie listy firm do wybranej grupy.
Dodatkowo mamy możliwość tzw. wyszukiwania zaawansowanego. Aby uruchomić tę funkcję
klikamy na ikonkę lornetki
.
Wyświetli się okno z listą pól, po których będziemy mogli przeszukiwać naszą listę firm.
Możemy również edytować wybraną firmę, usunąć lub dodać nową.
Możesz wyszukać firmę w internetowej bazie GUS klikając przycisk
Mamy również możliwość wydrukowania przelewu
dla wybranej firmy. Aby to zrobić korzystamy z polecenia „Menu opcji dodatkowych ->
Drukuj przelew”.
Aby dodać zadanie, spotkanie lub kontakt (telefoniczny, mailowy lub list) korzystamy z menu „CRM”.
Pierwsze dwie opcje połączone są z organizatorem.
Korzystając z trzeciej opcji mamy możliwość dodania kontaktu do historii kontaktów.
Możemy również edytować te kontakty podczas edycji danych firmy w zakładce „Kontakty”:
Możemy również edytować zadania w zakładce „Zadania”:
